Schottland

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1940. Deutsche Bomber zielen nachts auf Coventry, doch die schwangere junge Mutter Lizza King zögert, die Stadt und ihren Mann Roland zu verlassen. Erst nachdem ihre Tochter bei einem Angriff getötet wird, verlässt Lizza die Stadt in Richtung Süd-Durham. Während Priorton sicherer vor feindlichen Angriffen ist, bleibt es nicht ohne Drama. Lizzas Schwester erholt sich noch von einer Vergewaltigung. Ihr Neffe träumt von heldenhaften Taten und spielt mit Josies Gefühlen. Josie wächst ebenfalls auf, arbeitet tagsüber in der Munitionsfabrik und tanzt nachts. Und Lizza, die auf die Geburt ihres Babys wartet, während ihr Mann zunehmend distanziert ist, wird unwiderstehlich von dem polnischen Flüchtling und Künstler Krystoff angezogen, der sie allein versteht.