Bruno der Wolf und seine Freunde

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Der Wolf Bruno möchte nicht mehr alleine sein. Auf der Suche nach neuen Freunden trifft er ein kleines Eichhörnchen namens Willi. Durch ihn lernt Bruno Franz, ein weiteres Eichhörnchen, die Eule Uhu und die Ente Mathilde kennen. Gemeinsam verirren sie sich im Wald. Sie treffen Fridolin, ein Reh, und helfen ihm, seinen Bruder zu befreien. Dieser wurde von der Hexe Kaukasus verzaubert. Können die Freunde die Hexe besiegen?