Na počátku tohoto příběhu stojí vyprávění jedné dnes už nežijící dámy, která se při pátrání po svých předcích dočkala opravdového překvapení. Díky náhodě totiž nahlédla až do neuvěřitelného třináctého století. Z hlubin věků se najednou vynořila záhada zmizelé tvrze, dvou stejných erbů a podivných souvislostí svázaných s vpádem Mongolů, starými rukopisy a jinými záhadami.
Problematika animovaného filmu, která je pojednána především z výtvarného hlediska - například jak vypadá práce na tvorbě kresleného filmu. A malý přehled nejznámnějších českých animátorů.
Hlavnímu hrdinovi, spisovateli pohádek a fantasijních příběhů se náhle při procházce s jeho psem vynoří vzpomínka na vzdálené setkání, ze které se později vyvine detektivní záhada. Nepraktický a trochu samotářský Marek řeší hádanku pomocí fantazie a intuice a odpovědi na ni hledá i v pohledech svého věrného psa, spolutuláka Ronyho. Díky tomuto příběhu se náš hrdina pomalu oprošťuje od své tvůrčí samoty a s vyřešením záhady cítí, že se jeho život začíná měnit