Fils de meunier, Giambattista ne veut pas passer sa vie à travailler au moulin familial : Florence, au XVIIe siècle, est bien trop riche de plaisirs et de fastes. Lors d'une beuverie dans les jardins du palais, il saisit un violon et entame une gigue endiablée. Possédé par la musique, celui qui prendra pour nom Jean-Baptiste de Lully vient de s'ouvrir un chemin d'or et de gloire jusqu'à la cour de France...
Le destin d'Antonio et Isabel, mariés et parents de deux petites filles. Après s'être engagé dans la République espagnole, Antonio part pour la France, entraîné par la Seconde Guerre mondiale. Il connaît ensuite la Résistance, le maquis, l'arrestation par les Allemands et l'internement dans un camp nazi
Au mitan de sa vie, endetté, incompris, Wagner songe au suicide. Voilà qu'un bienfaiteur survient, en la personne de Louis II de Bavière. Le jeune roi de vingt ans, conquis par le talent du compositeur, pourvoit à tous les besoins nécessaires à l'expression de son génie. Mécénat que n'apprécient pas ses conseillers, ni le peuple munichois - ils accusent Wagner de dilapider l'argent du royaume...