Lima, Indiana 1884. Der erfolgreiche Unternehmer Wallace Porter ist am Ende. Seine junge Ehefrau liegt im Sterben, ihr Traum von Abenteuern in Amerikas Westen wird für immer ungelebt bleiben. Da schlägt der ärmliche Zirkus Hollenbach in der Kleinstadt sein Quartier auf. Aus einer Laune heraus kauft Porter den bankrotten Wanderzirkus. So wird die Provinzstadt Lima Jahr für Jahr zum Winterquartier des »Great Porter Circus« und zur Heimat für Hochseilartistinnen, Clowns, Dompteure und Akrobaten. Über Jahrzehnte und Generationen hinweg verschmelzen so die Sippen des Zirkus mit den Bewohnern der Kleinstadt Lima, prägt der Zirkus ihre Lebensläufe.
