Als der erste Urahn von Shinoa Besitz ergreift, bleibt ihr Herz stehen. Und während ihre Freunde alles Erdenkliche tun, um ihr Leben zu retten, spüren die Vampire auf der ganzen Welt die Anwesenheit des Urahns. Ein Tauziehen zwischen den Blutsaugern beginnt – die einen wollen den Urahn töten, die anderen ihn verehren. Doch wer auch immer gewinnen mag, fest steht, dass alle Vampire es nun auf Shinoa abgesehen haben!
Saito und seine Verbündeten gehen zum Angriff über und setzen Kureto und der Kaiserlichen Dämonen-Armee gehörig zu. Dabei erhält der undurchschaubare Strippenzieher plötzlich sogar Hilfe aus den Reihen der Vampire. Was für ein Unheil werden Saito und der Erste Urahn über die Welt bringen, wenn sie nach tausenden Jahren wieder aufeinandertreffen?
Yu stürmt blindlings in den Kampf, um Guren und seine Truppe zu unterstützen. Das Leben seiner Kameraden ist jetzt alles, was zählt. Er hat keine Ahnung davon, dass Mikael noch lebt und sich auf diesem Schlachtfeld befindet. Bis er erschrocken in Mikaels weit aufgerissene Augen starrt, seine Klinge in die Brust seines verdutzten Freundes versenkend …
Yu und seine Freunde haben sich vorerst Guren angeschlossen, um in dessen Unterschlupf zu erfahren, was sein eigentlicher Plan ist. Doch bevor sie sich in die Höhle des Löwen begeben, muss Yu noch eines vom Oberstleutnant wissen: Hat er seine Familie auf dem Gewissen?! Als Guren herumdruckst, greift Yu zum Schwert, um die Antwort aus ihm herauszuholen. Ein heftiger Kampf zwischen Meister und Schüler entbrennt, der nichts als die Wahrheit ans Licht bringen soll …
Mika hat in Yus Herz die tief darin vergrabene Vergangenheit gesehen, die sie beide verbindet. Er ist nun bereit, Yus Dämonenwaffe zu werden, doch Shikama Doji will das mit aller Macht verhindern und lässt nicht von ihnen ab. Selbst als Yus Freunde zur Verstärkung eintreffen, bleibt der todbringende Engel unbeeindruckt. Fast, als müsse erst ein Wunder geschehen, um ihn zu vernichten …
Mit Mikas drohendem Tod stirbt für Yu auch der letzte Funken Hoffnung. Schreiend und weinend zieht er sich in sein Herz zurück und wendet sich an Ashuramaru. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Mika doch noch zu retten, soll Ashuramaru Yus Leben beenden. Doch bevor der Dämon mit dem Schwert ausholt, erinnert er Yu an etwas sehr Wichtiges, das er in all seiner Verzweiflung vergessen hat: Mikas letzte Worte.
Der Ausbruch einer verheerenden Epidemie hat weltweit Tod und Verderben gebracht. Kurz darauf erscheinen Vampire aus dem Chaos und versklaven den jämmerlichen Rest der Menschheit, zumeist Kinder. Auch Yuichiro und Michael dienen fortan als Lebendfutter, als Blutspender in einem von Vampiren betriebenen Waisenhaus. Yuichiro gelingt die Flucht aus diesem Höllenloch, doch der Preis dafür ist hoch und verändert sein Leben für immer.
Aus dem Training wird tödlicher Ernst! Für Yuichiro wird es die erste Schlacht gegen die Vampire sein. Er kann es kaum noch erwarten, aber sein Leichtsinn und seine riskanten Alleingänge sind ein echtes Problem. Vor allem dem neuen Teammitglied, der aufbrausenden Mitsuba, ist das ein Dorn im Auge. Und sie soll recht behalten: Yuichiros Hitzkopf führt sie allesamt direkt in eine Falle der Vampire ...
Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …
Ferid und Crowley erscheinen mit ihrem Sportwagen und fordern Yu und seine Freunde zum Kampf heraus. Doch Ferid bietet unerwartet seine Hilfe an. Die wahre Natur dieser Hilfe offenbart sich, als er mit einem Lächeln etwas Schreckliches aus dem Kofferraum holt.
