In der Vergangenheit trinkt Nazuna zum ersten Mal Kyokos Blut und verabredet sich für dieselbe Nacht mit ihr, um sie zum Vampir zu machen. Doch als Kyoko nach Hause kommt, entschuldigen sich ihre Eltern für alles und feiern mit ihr Geburtstag wie in alten Zeiten. Als Kyoko ihren Vater bittet, das Feuerzeug zu benutzen, das sie ihm mal geschenkt hat, gerät auf einmal alles aus den Fugen und Kyokos Leben nimmt eine dramatische Wende ...
Kou und Nazuna dürfen sich zu Niko in den Unterricht setzen. Kou verfällt sofort wieder in sein Alter Ego des Musterschülers und kommt bei allen gut an. Nach der Stunde macht ihm eine Schülerin Namens Rila Echigo prompt eine Liebeserklärung. Ist sie der Schlüssel zu Nazunas Vergangenheit?
Kou plagen nach dem Erlebnis in der Schule Zweifel, ob er wirklich ein Vampir werden will. Zudem redet Mahiru ihm scharf ins Gewissen, dass er seinen Wunsch aufgeben soll. Und dann hetzt die Detektivin Anko ihm auch noch die Polizei auf den Hals, weil er nachts draußen rumlungert. Kou stellt sich zunehmend die Frage, ob er wirklich ein Vampir werden will.
Der Schleier um Hoshimis Vergangenheit lüftet sich. Unterdessen berichtet die Detektiven davon, wie Kiku sie einst in ihrem Büro aufsuchte. Kou entscheidet sich daraufhin dafür, mit Mahiru über Kiku zu reden und ihn vor ihr zu warnen. Doch das Gespräch läuft anders, als er es sich erhofft hatte ...
Kou und Nazuna erfahren von Kabura, wie diese zu einer Vampirin wurde. Dabei tun sich auch immer mehr Fragen zu Nazunas eigener Vergangenheit auf, an die sie sich nach wie vor selbst nicht erinnern kann. Kou vermutet, dass Kabura einst Nazuna zur Vampirin machte. Doch die Wahrheit ist viel komplizierter ...
Nach dem Kuss mit Nazuna ist Kou verwirrt und kommt nach einigem Nachdenken zu dem Schluss, dass er bereits in sie verliebt sein muss. Wird er sich nun endlich in einen Vampir verwandeln? Unterdessen nähert sich Akira den beiden an und kommt hinter Nazunas Geheimnis.
Kou Yamori hat die Mittelschule satt. Ohne eine sinnvolle Beschäftigung treibt ihn die überschüssige Energie nachts heimlich durch die Straßen. Dabei stößt er auf die exzentrische Nazuna Nanakusa, die ihm Hilfe bei seiner Schlaflosigkeit anbietet – und ihm dann das Blut aussaugt! Zu seiner Enttäuschung verwandelt sich Kou selbst allerdings nicht in einen Vampir. Nazuna eröffnet ihm, dass das nur geschehen könne, wenn er sich in sie verlieben würde. Auch wenn Kou sich fragt, wie ihm das gelingen soll, ist er entschlossen, die Bedingung zu erfüllen, und wird fortan zu Nazunas Begleiter … Das Logo des Titels leuchtet im Dunkeln!
Der Vampir, der Geld für das Foto mit Satchan wollte, lässt sich von Kou abwimmeln. Doch bevor er geht, steckt er ihr die Adresse einer Bar zu. Als Satchan am Abend plötzlich aus dem Hotel verschwindet, macht Kou sich sofort auf die Suche nach ihr.
