Matthias hat es geschafft, mit seinem gewünschten Mal wiedergeboren zu werden. Damit ist er seinem Ziel, der stärkste Magier aller Zeiten zu werden, ein Stück näher gekommen. Als er in die königliche Akademie eintritt, um mehr über das Zeitalter zu lernen, in dem er nun lebt, findet er zwar vertrauenswürdige Kameraden, bemerkt aber auch, dass das magische Niveau der Menschen ganz anders als erwartet ist
Der Verdacht einer Verschwörung brachte Matthi und seine Freunde in die Dungeonstadt Melquia, deren ehemaliger Herrscher auf mysteriöse Weise zu Tode gekommen ist. Sein kriminell inkompetenter Nachfolger lässt Matthi keinen Zweifel: Dämonen haben wieder ihre Finger im Spiel und sie haben es auf die mächtige Drachenader unter der Stadt abgesehen!
Firmenknecht Yuji Sano hat mithilfe seiner Schleimarmee eine zweite Profession erlernt: Weiser. Damit ausgestattet nimmt er an einer Prüfung teil, um sich als Abenteurer zu verdingen. Seine Kräfte sorgen jedoch für eine Überraschung.
Auf seiner Reise durch die Dörfer erhält Yuji mit den Juwelen der Kleinen Feuerdrachen nicht nur neue magische Rüstungen für seine Monster, sondern lernt auch immer besser mit seiner Magie umzugehen. Doch seine neue Stärke wird direkt auf die Probe gestellt, als es anfängt zu regnen. Der Vulkan bricht aus und mit ihm der Feuerdrache, der Regen verabscheut …
Matthi und sein Team müssen auf der Suche nach dem Drahtzieher hinter der Melquia-Verschwörung auf ungewöhnliche Mittel zurückgreifen, welche nur außerhalb des Königreiches zu finden sind. Doch um an die mächtigen und uralten magischen Werkzeuge der Nachbarreiche zu kommen, müssen sie zunächst dringend ihren Gildenrang erhöhen!
Auf der Suche nach köstlichem Essen ist Yuji nach Ricard gekommen, einer Stadt, die von einer ungewöhnlichen Kältewelle heimgesucht wird und deren Bewohner an einer seltsamen Krankheit dahinsiechen. Mithilfe seines Allgemeinwissens und seiner Schleime schafft Yuji es, die Stadt zu retten, doch eine Frage bleibt: Was kann die plötzliche Eiszeit nur ausgelöst haben?
Die Stadt Boginia ist für ihre skillverbessernden Monsterrüstungen bekannt. Da auch Yuji seine Gefährten ordentlich ausstatten möchte, marschiert er zum besten Rüstungsladen der Stadt. Doch dessen Besitzer hat ganz besondere Ansprüche an seine Kunden und bedient längst nicht jeden …