Auf der Suche nach der Königin der Vampire schleichen sich Ashaf und Guideau mit ihrer Kontaktperson Dunward auf einen nächtlichen Ball des Conglade. Dort erfahren sie den Aufenthaltsort der sogenannten »Brücke«, die ihnen angeblich mehr über ihre Zielperson erzählen kann. Doch ebenjene wurde bereits von der Hexe Angela gegen sie aufgestachelt wurde.
Ashaf und Guideau folgen den Hinweisen, die die Hexe Angela hinterlassen hat, und machen sich auf den Weg in die Welt der Vampire. Dort herrschen strenge Regeln, doch ein Störenfried bedroht die Ordnung.
Verwundet und in Abwesenheit von Ashaf wird Guideau von einem Henker bedrängt. Doch ist das nicht die einzige Person, die ihre Aufwartung macht. Vor Guideau zeigt sich die Hexe Angela, ebenjene Hexe, die ihr einst das Fluchmal verpasste und nach der sie schon so lange sucht …
In Hayden wird eine Reihe bizarrer Morde verübt. Hexen sollen dafür maßgeblich verantwortlich sein, doch die Polizei ist nicht in der Lage, dem ein Ende zu setzen. Kann Guideau den Fall lösen und die Täter zur Strecke bringen?
Im Konflikt mit der Hexe Helga droht das Dämonenschwert Ashgan in die Hände eines Henkers zu fallen, der dessen weltzerstörende Kräfte entfesseln könnte. Ashaf und Guideau tun alles in ihrer Macht Stehende, um die Katastrophe doch noch zu verhindern.
Guideau und Ashaf befinden sich auf der Jagd nach Hexen. Als sie eine Stadt erreichen, deren Bewohner eine Hexe als Retterin und Heldin feiern, staunen sie nicht schlecht. Nichtsdestotrotz sind sie sich sicher, dass auch diese Hexe sinistre Absichten hegt. Aber auch die beiden sind nicht aus uneigennützigen Gründen auf der Jagd.
Nach dem Angriff der Hexen auf die Feste der Paladine wird das verbotene Instrument, das die Gestalt eines Kindes angenommen hat, in die Obhut von Guideau gegeben. Auf der Suche nach ihm schrecken die Widersacher vor nichts zurück und machen Jagd auf Mitglieder des Ordens der magischen Resonanz.
Die Königin der Vampire hat Guideau verschleppt. Um sie zu befreien, riskiert Ashaf viel und tut sich abermals mit dem rücksichtslosen Dunward und seiner Gefährtin Oscar zusammen. Ein gefährliches Unterfangen, das Blut kosten wird …
Guideau und Ashaf haben die Königin der Vampire besiegen können und kehren nun zurück zur Oberfläche. Sie wollen sich etwas Ruhe gönnen und sehen sich in einer Stadt die vielen magischen Werkzeuge an, die die Handwerker dort ausstellen. Eines davon weckt ihr besonderes Interesse …
Dive into Kousuke Satake's suave and explosive manga debut, about powerful women good and evil, featuring a story of vengeance in a stylish, art-deco urban wonderland that's one part Fullmetal Alchemist and one part Cowboy Bebop. Ashaf: a soft-spoken man with delicate features, a coffin strapped to his back, and an entourage of black crows. Guideau: a feral, violent girl with long fangs and the eyes of a beast. This ominous pair appear one day in a town in thrall to a witch -- a ruler with magic coursing through her tattooed body, who has convinced the townsfolk she's their hero. But Ashaf and Guideau know better. They live by one creed: "Wherever a witch goes, only curses and disasters follow." They have scores to settle, and they won't hesitate to remove anyone in their way, be it angry mob or army garrison. A dark fairytale set in a steampunk world of magic and monsters, The Witch and the Beast will entice and entrap manga readers looking for their next fantasy action fix!