Snow ist in Gefahr, nachdem sein Freund Luther ihn verraten hat. Währenddessen sind Malbas, Wisteria, Naberius und Diana im Lake District, um einen Großdämon zu finden, der am Grund eines tiefen Sees schläft. Sie stehen vor der Herausforderung, ihn zu erreichen.
Auf dem Anwesen der Blackbells kommt es zu einem Angriff der Schwertkreuzler, nachdem zuvor Verhandlungen über eine gütliche Einigung scheiterten. Die Familie soll auf Geheiß des Königs entmachtet und vernichtet werden. Um die Ehre der Blackbells wiederherzustellen, setzt Diana, die letzte ihres Clans, alles auf eine Karte und befiehlt Naberius in die Schlacht. Wisteria und Malbus kämpfen an ihrer Seite. Während der hitzigen Kampfhandlungen rufen die Schwertkreuzler mit der Dämonin Astaroth jedoch eine mächtige Verbündete an ihre Seite! Logo leuchtet im Dunkeln! (Exklusiv bei der Erstauflage)
Malbas und Wisteria sind bei ihrer Reise einer jungen Adligen und ihrem Großdämon begegnet. Im Kampf um die Ehre ihrer Familie sieht sich das Mädchen aus gutem Hause mit den Rittern des Schwertkreuzes konfrontiert, die es als ihre Aufgabe ansehen, das Britische Weltreich zu beschützen. Vor der Kulisse eines schneebedeckten Anwesens öffnet sich der Vorhang zu ihrer düsteren Familiengeschichte, in welche auch Malbas und Wisteria hineingezogen werden. Logo leuchtet im Dunkeln! (Exklusiv bei der Erstauflage)
Malbas und Wisteria setzen ihre Reise fort, doch die Schwertkreuzler sind ihnen dicht auf den Fersen und weitere Dämonen kreuzen ihren Weg. Die beiden genießen ihr Zusammensein dennoch und Malbas findet Gefallen daran, seiner jungen Begleitung die Welt zu beschreiben.
Die mittellose Waise Wisteria gerät nach dem Tod ihrer Mutter und dem Verschwinden ihres geliebten Bruders Snow in die Fänge eines verdorbenen Priesters, der sie zum Betteln auf die Straße schickt. Wisteria besitzt die besondere Gabe, Dämonen in ihrer wahren Gestalt sehen zu können und so trifft sie eines Tages auf Malbas. Der unsterbliche Dämon findet Gefallen an ihr und besucht sie nachts, um ihr Geschichten zu erzählen und Abwechslung in sein eintöniges, unnatürlich langes Leben zu bringen. Schließlich soll Wisteria verkauft werden. Malbas reagiert zunächst gleichgültig. Aber kann er wirklich auf die einzige Person verzichten, die ihn seit Langem wahrnehmen kann?