Zwei Mädchen, zwei Welten, eine Prophezeiung: Ember und Poppy werden in der gleichen stürmischen Nacht geboren, jedoch durch einen Fluch vertauscht. Ember wächst in einem Hexen-Clan auf, während Poppy in einer englischen Kleinstadt lebt und Schwierigkeiten hat, sich anzupassen. Poppy wird von Schulen verwiesen, da seltsame Dinge geschehen, wenn sie wütend ist – Fenster zerspringen und Gegenstände fliegen. Ihre Mitschüler halten sie für seltsam, und ihre einzigen Freunde sind Katzen. Draußen vor der Stadt findet sie Freiheit. Ember hingegen hat keine Ahnung von Zauberei und fühlt sich in der rauen Umgebung des Hexen-Clans fehl am Platz. Beide Mädchen spüren, dass sie anders sind und nicht dazu gehören, ohne zu wissen, dass eine uralte Prophezeiung ihr Schicksal bestimmt. Als sie sich schließlich begegnen, erkennen sie, dass es einen Ort gibt, an dem sie glücklich sein können, und dass sie für dieses Glück kämpfen müssen. Während Poppys Mutter im Süden den Verstand verliert, bereiten sich im Norden die Hexenclans auf die letzte Schlacht um den Thron vor.
