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Eine mystische Liebesgeschichte auf der Isle of Skye: Regan Southworth sucht den Schatz von Avalon auf Schloss Druidhean. Dort wird sie von Lachlan MacGregor erwischt, der sie als Gesellschafterin anstellt. Unheimliche Ereignisse bedrohen Regans Leben, während Lachlan versucht, sie von einem gefährlichen Familiengeheimnis abzulenken.
Die Schöne und das Biest - welches Geheimnis verbirgt der finstere Herzog? England, Anfang des 19. Jahrhunderts. Edward Noble, der Herzog von Salford, behält nach einem tragischen Unglück Narben zurück, die ihn seiner einstigen Schönheit berauben. Seitdem lebt er, von der Londoner Gesellschaft zurückgezogen, einsam auf Stillmore Castle, wo ihn kein weibliches Wesen zu Gesicht bekommt. Bis die schöne, aber eigenwillige Kelsey auf seiner finsteren Burg ein altes Fresko renoviert. Kelsey verabscheut den Herzog zutiefst. Doch dann findet sie heraus, dass Edward kein Monster ist, sondern einen Mann mit tief verborgenen Wunden, in dem unterdrückte Leidenschaft brodelt...