Im 12. Jahrhundert in Irland kämpft Sinead mit ihren Gefühlen für den verräterischen Krieger Connal PenDragon, der für England kämpft. Trotz ihrer Abneigung und düsterer Träume von Connals Tod fühlt sie sich zu ihm hingezogen und weiß, dass sie ihn beschützen soll, hat aber Angst vor ihrer Sehnsucht.
Emma Van Court, frisch verwitwet und Lehrerin in einem schottischen Dorf, muss zahlreiche Verehrer abwehren. Ihr verstorbener Mannes Cousin, der Earl of Denham, bietet sich als "vorübergehender" Ehemann an, in der Hoffnung, ihr Herz zu gewinnen, während er von einem starken Verlangen nach ihr geplagt wird.