Paige scheint glücklich mit ihrem neuen Freund Joshua, bis sie beim Bergwandern eine verstümmelte Leiche entdeckt – die einer Frau aus ihrer dunklen Vergangenheit. Während sie versucht, ihre Geheimnisse zu bewahren, gerät sie selbst ins Visier des Mörders, der von seiner Besessenheit getrieben wird.
Angst geht um in dem idyllischen Künstlerort Pleasant Bay: Vier Menschen starben nach dem Verzehr von vergifteten Mandeln. Wird der Täter erneut zuschlagen? Pete Szilagyi, der ermittelnde Detective, ist zunächst ratlos. Seine Pflegetochter Olivia ist als Journalistin mit dem Fall befasst und gerät bald selbst in Gefahr. Ein mysteriöser Unbekannter treibt seine makabren Streiche mit ihr und schickt ihr ein Päckchen mit einem aufgeschlitzten, blutigen Plüschbären darin, der sie an ein grausiges Ereignis aus ihrer Kindheit erinnert ... Hat der Mörder es auch auf sie abgesehen?
Sie weiß, dass er besessen von ihr ist - und er ist ganz in ihrer Nähe ... Vor fünfzehn Jahren hat Samantha Quinlan dafür gesorgt, dass der psychotische Frank Ventresca für seine Vergehen ins Gefängnis kam. Nun ist er wieder auf freiem Fuß. Und er hat nur einen Gedanken im Kopf: Samantha davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann für sie ist ... Samantha glaubte bisher, ihr Leben wieder im Griff zu haben. Sie hat einen ausfüllenden Beruf, einen netten Partner und einen lieben Sohn. Doch nun fühlt sie sich erneut von Frank verfolgt, und ein Albtraum, der längst vergessen schien, könnte ihr Leben zerstören. Bald schwebt Samantha in Lebensgefahr, aber deutet sie die Bilder ihrer Angst richtig?
Ein Serienmörder, der junge Frauen gefangen hält und langsam zu Tode quält, hält ganz San Francisco in Atem.