Captain Jean-Luc Picard soll die U.S.S. Enterprise zum Planeten Velex bringen, um einen Friedensvertrag zwischen den Hidrans und dem klingonischen Imperium auszuhandeln. Doch die Mission wird gefährlich, als der hidranische Botschafter stirbt und zuvor eine klingonische Delegation tötet.
While exploring a sector of uncharted space, the U.S.S. Voyager is ambushed and forced into service as part of the Edesian Fleet in a war that turns deadly when it's discovered that the enemy -- the Gimlon -- have developed a new super-weapon capable of destroying entire worlds.
Captain Picard must decide whether to sacrifice a world in order to save the galaxy.