Lina und Gourry lernen die ebenso tapfere wie tollpatschige Magierin Amelia Wil Tesla Sailune kennen, die sie fortan auf ihren Wanderungen begleitet. Als sie herauszufinden versuchen, wer eine Fahndung nach ihnen ausgeschrieben hat, stoßen sie auf einige alte Bekannte, die ihnen erneut das Leben schwer zu machen versuchen.
Gemeinsam mit ihrer Konkurrentin Naga the Serpent nimmt Lina in diesem Band den Kampf mit der finsteren Organisation Twain auf, deren Anführer es auf ein mächtiges Elfenartefakt abgesehen hat.
Nach dem Kampf um den Stein der Weisen befindet sich Lina in der Gewalt von Zelgadis` Leuten. Doch es erwarten sie einige Überraschungen, denn nicht jeder in diesem Spiel ist, was er zunächst zu sein scheint...
Wer steckt hinter dem Verschwinden aller Bücher über das zauberkräftige Metall Orihalcon, das einst im Kampf des Guten gegen das Böse entstand? Und wer ist der zwielichtige Zelgadis, der ein außergewöhnliches Interesse an den von Lina erbeuteten Schätzen zeigt? Unsere kleine Magierin und ihr Begleiter Gourry stecken mal wieder bis zum Hals in einer äußerst merkwürdigen Geschichte...