Die Kyoto-Füchse sind besiegt, jedoch hat Kaede nicht nur den Yin-Stein, sondern auch noch den Yang-Stein verschluckt. Damit verschmelzen die beiden Kemono-Steine, die niemals wieder hätten zusammenfinden sollen, und tauchen alles in gleißendes Licht.
Die Füchse aus Kyoto vollführen ein heiliges Ritual und zwingen Kon, die Reinkarnation von Lady Mikuzu zu zeugen. Als Kaede jedoch wutentbrannt das Gebäude stürmt, bricht Chaos aus. Nobimaru und Raiden versuchen den Tumult zu nutzen, um ihre Freundin zu retten.
Die Kemono Agentur und die Sicherheitspolizei tragen einen Wettkampf aus, um das Anrecht auf den Kemono-Stein und den Anführer für die bevorstehende Mission zu bestimmen. Die vorstehende Agentur steht jedoch 1:2 im Rückstand und Inugamis Gegner ist Raiden – Ein Ermittler, dessen Schwester er auf dem Gewissen hat.
Die Kemono-Agentur macht mit der Sicherheitspolizei gemeinsame Sache und infiltriert das Dorf der Kyoto-Füchse. Jedoch werden sie durch die Illusionen der Füchse voneinander getrennt und ein Teil von ihnen gefangen genommen. Das Dorf will seine Geheimnisse mit allen Mitteln beschützen.
Der Kampf um Yashima erreicht seinen Höhepunkt: Mit vereinten Kräften gelingt es Kabane und seinen Freunden, die Tanuki zu beschützen. Nichtsdestotrotz ist der Schaden, den Inaris Handlanger angerichtet haben, verheerend.
Die Detektei macht sich auf den Weg nach Kyoto und trifft dort auf »Genji«, ein auf Kemono spezialisiertes Ermittlungsteam der Sicherheitspolizei. Diese Gruppe weiß nicht nur, wo der nächste Kemono-Stein zu finden ist, sondern auch, wie man Inaris Schwächen erfährt. Zu schade nur, dass ein Ermittler einen sehr tiefen Groll gegen Inugami hegt.
Inugami ist ein Tokyoter Detektiv, der sich auf das Okkulte spezialisiert hat. Er wird von den Bewohnern eines kleinen Dorfs auf dem Land um Hilfe gebeten, weil dort verschiedene Tiere umgekommen und geheimnisvollerweise binnen einer Nacht vollständig verrottet sind. Vor Ort lernt er einen Jungen kennen, den alle nur Doratabo nennen und der im Dorf ein Außenseiterdasein führt und von allen gemieden wird. Spontan beschließt Inugami, den Jungen zu seinem Assistenten zu machen. Fortan untersuchen sie gemeinsam übersinnliche Phänomene ...
