Das magische Volk der Karmiden ist in großer Gefahr, da die Regierenden ihre Zauberer und Kreaturen fangen wollen. Nur der geheimnisvolle König kann sie retten, doch er ist seit Jahrhunderten verschwunden. Der 12-jährige Otto und seine Freunde begeben sich auf die Suche nach ihm.
Nachts auf der Dark Road Düstere Sagen und Legenden ranken sich um die Dark Road: Sie ist tückisch und dunkel, niemand benutzt sie, außer den Wölfen ... Zwölf Jahre nachdem ihr Vater spurlos verschwunden ist, finden die Brüder Zack und Clovis seinen alten Van. Genau wie er, wollen sie nachts heimlich in die Hafenstadt Rockscar und herausfinden, was damals mit ihrem Vater geschah. Immer näher kommen sie dem Geheimnis. Die Mythen und Legenden, die sich um die Wildnis am Rande der Stadt ranken, scheinen sich zu bestätigen. Und dann endet alles genau dort wo es begann: Auf der Straße, die wegen ihrer düsteren Geheimnisse Dark Road genannt wird ... Ein spannendes und mystisches Abenteuer - Gänsehaut garantiert!
It is the spring following the events in Otto and the Flying Twins, and Otto's world is still strangely unpredictable: the Karmidee still an underclass of 'magicos', his parents at odds, and the twins still unable to fly free. And the City of Trees is in the grip of something strange - with the approach of spring, when there should be warmer weather, carnivals and celebration, there is instead increasing cold, snow, bitter blizzards, a frightening upside-down world of ice. Once again, the Karmidee are blamed. But if they ever knew how to control the weather, they have long ago forgotten. Otto and Mab must help to find the answer. Otto encounters the legendary Wool Bandits, helps a miniature family with a dangerous secret and, together with new and extraordinary friends, must challenge the ancient powers of the sinister Bird Charmers.