Der russische Kommando-Soldat Mischko erhält einen letzten Auftrag, um mit seinem Kameraden Nikita und deutschen Söldnern eine illegale Ladung nach Sibirien zu transportieren. Dabei müssen sie mit skrupellosen Shadowrunnern zusammenarbeiten, während in der Steppe ein Krieg ausbricht.
Nach sieben Jahren im Exil kehrt der Grande Irato Ugolinez nach Al'Anfa zurück. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Dennoch ist er fest entschlossen, sich an seinen Feinden zu rächen, und beginnt ein tödliches Intrigenspiel. Doch da er in der Wahl seiner Mittel nicht wählerisch ist, bahnt sich eine Katastrophe an. Bis die Entscheidung durch den Blutzoll seiner Gladiatorin fällt...
Als der Bannstrahler Praiodan von Weißfels auszieht, einem Paktierer das Handwerk zu legen, ahnt er noch nicht, in welche Gefahren diese Mission ihn und seine Begleiter stürzen wird. Gemeinsam mit der rätselhaften Elfe Silanandra Sternenlicht, einer mutigen Draconiterin, und seinem ergebenen Schüler Sandres begibt er sich in den Schlund der Dunkelheit und muss erkennen, wie nahe Treue und Verrat, Gerechtigkeit und Rache beieinander liegen...