Francis, der unglückliche Fee, leidet unter dem Verlust seiner Eltern und wird gehänselt. Um sein Leben zu ändern, bricht er auf, um die Welt zu erkunden und seine Geliebte zu gewinnen. Doch die Gefahren außerhalb des Feenreichs sind groß, und ein Geheimnis zieht ihn in eine unerwartete Geschichte.
