Die "Träne der Götter" ist das mächtigste Artefakt der Ishapianischen Kirche, das Priester mit den Göttern verbindet. Der Magier Sidi verleiht dem Piraten Bär übermenschliche Kräfte, um es zu stehlen, doch der Plan scheitert. Prinz Arutha beauftragt Junker James, das Artefakt zurückzuholen, unterstützt von seinen Freunden. Ein gefährlicher Wettlauf beginnt.
Der junge Grafensohn Cathan schließt sich einer Untergrundbewegung verfolgter Häretiker an, während er in einer von fanatischen Ranthaspriester dominierten Welt lebt. Auf einer versteckten Insel wird er zum Rebellen ausgebildet, um gegen die tyrannische Herrschaft im Namen des Feuergottes zu kämpfen.
Cathan, der junge Fürstensohn, versteckt sich vor der Inquisition in einer Bibliothek. Doch als die finsteren Mönche im Kaiserreich die Macht übernehmen, ist sein Versteck nicht mehr sicher.