Die dreiundzwanzigjährige Marie-Claire Biasini studiert in Paris und träumt davon, Primaballerina zu werden. Sie lebt mit der Kunststudentin Sonia in einer Mansarde und wird von einem gegenüberliegenden Atelier angezogen, wo sie Visionen hat. Durch ihre Tanzlehrerin erhält sie die Chance, Giselle zu tanzen, und verliebt sich in den Maler Sébastien Cohen.
Kater Paulchen lebt mit seiner Familie und weiteren Katzen bei Frau Malzahn in Kratzbüttel. Nach dem Tod von Elli, Momos Freundin, schwören die Katzen Rache. Als Frau Malzahn ins Krankenhaus muss und die Katzen allein gelassen werden, kämpfen sie ums Überleben und stellen sich bürokratischen Herausforderungen, um ihre Artgenossen zu retten.
Im verträumten Dorf Elbmarsch wird die Leiche einer Frau im Runzelgraben gefunden, ausgerechnet auf dem Grundstück der pensionierten Kriminalbeamtin Marthe Walther. Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Kollegen Andreas Cornelsen ermittelt sie und stößt auf Vorurteile, während sie selbst zum Opfer wird.