Ai Morinaga war eine japanische Manga-Künstlerin, die für ihre Werke gefeiert wurde, die komplexe Beziehungen und humorvolle Situationen erforschten. Ihr unverwechselbarer Stil zeichnete sich durch zarte Zeichnungen aus, die die Emotionen der Charaktere sowohl mit Leichtigkeit als auch mit Witz meisterhaft vermittelten. Morinaga erlangte bedeutende Anerkennung für ihre romantischen Komödien, die aufgrund ihrer Zugänglichkeit und ihrer unterschwelligen Tiefe ein breites Publikum ansprachen.
Nanako und Akira kämpfen weiterhin im Körper des anderen mit ihrem Schulalltag. Bei einer Theateraufführung spielt Nanako Julia, während Shinnosuke als Romeo auftritt, um Nanako näherzukommen. Doch kurz vor dem Ende der Aufführung verliert Akira die Kontrolle.
Als Akira gefangen in Nanakos Körper allmählich seine Weiblichkeit entdeckt, erwachen seine Gefühle für das "andere" Geschlecht! Und so beginnt bei einem gemeinsamen Zoobesuch mit Shinnosuke das Eis zu schmelzen. Doch gerade als Akira seinem alten Kumpel näherkommt, platzt Opa Manzo dazwischen!
Endlich ist die Maschine repariert und alles dafür bereit, dass Akira und Nanako in ihre eigenen Körper zurückkehren können. Doch weit gefehlt, denn Nanako (also Akira) weigert sich standhaft gegen ihre Rückwandlung, und auch Nanakos Vater ist hocherfreut, in Akira so eine wohlerzogene »Tochter« zu haben. Und als das Experiment schließlich doch startet, läuft alles aus dem Ruder, und Nanakos Vater wird zum Zwerg!
Durch ein missglücktes Experiment ihres Großvaters tauschen die hübsche Schülerin Nanako und ihr Klassenkamerad Akira ihre Körper. Während sich die wilde Nanako sofort in ihrem neuen Ich zurechtfindet und es genießt, ein Junge zu sein, hat Akira deutlich mehr Probleme mit seiner "weiblichen" Seite
In der letzten Nacht der Klassenfahrt wird Shinnosuke von den Mädels nur so umschwärmt, woraufhin sich Akira in Nanakos Körper total zurückzieht. Ist er/sie etwa eifersüchtig? Doch kein Grund zur Sorge, denn Shinnosuke liebt nur eine/n: Akira-Nanako. Als deren Eltern jedoch von ihrem Auslandsaufenthalt zurückkehren, fliegt das missglückte Experiment von Opa Manzo endlich auf. Bedeutet das etwa das Ende der Verwechslungskomödie?