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In den Tagen der Regentschaft von Ogā Fysbol, dem König der Könige des Reichs Knahr Ahrliahr auf Kankaria, begab es sich, dass beide Handelsrouten der Heimatlosen und Gestrandeten in den Osten zur großen Hafenstadt Rais versperrt waren. Der Seeweg wurde durch Piraten am Horn von Kankaria, das nur noch Kap der Angst genannt wurde, verlegt, der Weg über die via Oreno, die den finsteren Dämmerwald durchschnitt, durch Banden von Straßenräubern. Der König der Könige entscheidet, dass dieser Zustand nicht haltbar ist, und macht mobil, um den Wald zurückzuerobern. Diese Idee jedoch ruft andere Parteien auf den Plan, und so formieren sich Interessengruppen, deren einziges gemeinsames Ziel eine Veränderung der aktuellen Lage ist. Als der Staat der Heimatlosen und Gestrandeten ein gigantisches Heer entsendet, um den Dämmerwald von Straßenräuberbanden zurückzuerobern, werden verschiedene Parteien aktiv, um auf diesen Angriff zu reagieren. Ihr Eingreifen verändert den ursprünglichen Plan, und es kommt zu Veränderungen, die in Jahrtausenden noch spürbar sein werden. Der Krieg nimmt einen völlig anderen Verlauf, der für die Geschichte der Welt

Die Geschichte folgt der kleinen Roya, die traumatisiert von der Entführung ihrer Schwester durch königliche Soldaten ist. Anfangs sucht sie Trost im Glauben, doch bald verwandelt sich ihr Schmerz in den Wunsch nach Rache. Als Söldnerin und Diebin wird sie in ein aufregendes und gefährliches Abenteuer verwickelt, das sie auf einen unerwarteten Pfad führt. Die Erzählung thematisiert den Kampf um Gerechtigkeit und die dunklen Seiten der Rache, während Roya sich in einer von Konflikten geprägten Welt behaupten muss.

Der Handel der Beleni mit dem Osten steht vor dem Aus, da Piraten und geheimnisvolle Straßenräuber die Handelsrouten bedrohen. Besonders die via Oreno, eine uralte Handelsstraße durch den Dämmerwald, wird von merkwürdigen Ereignissen heimgesucht. Um die Situation zu retten, plant der König der Könige einen Feldzug gegen die Bedrohungen im Wald. Doch unbekannte Mächte verfolgen eigene Ziele, was zu einem Machtkampf führt, der das Schicksal der Welt nachhaltig beeinflussen könnte.

Istvan entkommt dem sicheren Tod, nachdem er fälschlicherweise des Mordes am König beschuldigt wurde. Seine ehemaligen Waffenbrüder Serven und Nit'ram retten ihn aus der misslichen Lage, jedoch nicht ohne einen eigenen Auftrag im Hinterkopf. Ihre gemeinsame Vergangenheit, geprägt von einer verlorenen Schlacht, führt sie auf eine gefährliche Reise zu geheimnisvollen Orten und sagenumwobenen Städten. Während sie von Häscher verfolgt werden, stehen sie vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe, die weit über ihre bisherigen Fähigkeiten hinausgeht.

Noch einmal kann Istvan dem eigentlich sicheren Tod entkommen. Hingerichtet werden soll er für den Mord am König von Fernem Lod, den er unter der Folter zwar gestanden, tatsächlich jedoch gar nicht begangen hat. Unerwartet retten ihn seine beiden ehemaligen Waffenbrüder Serven und Nit'ram und ermöglichen im letzten Moment sein Entkommen vom Schafott. Ihr Eingreifen ist jedoch kein reiner Freundschaftsdienst, sondern ein klar umrissener Auftrag. Zu lange schon haben sie sich nicht mehr gesehen, sind sehr verschiedene Wege gegangen. Seit der verlorenen Schlacht auf der anderen Seite des hohen Gebirges, aus der sie nur mit größter Mühe und viel Glück lebend hatten entkommen können, war ihr Kontakt abgerissen. Die Ereignisse in jenem Gefecht aber prädestinieren ihn und seine Mitstreiter für eine Aufgabe, die das Trio an geheimnisvolle Orte und sagenumwobene Städte führt. Doch Häscher sind ihnen auf den Fersen, um sie für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen, und ihre Aufgabe scheint eine unlösbare zu sein, die ganz andere Fähigkeiten als die ihren erfordert.

Die herrenlos scheinende Ilshir läuft während eines schweren Sturms auf den Strand neben Ky Lâ.Durch dieses ungewöhnliche Vorkommnis werden einige Bewohner der Hafenstadt in einen Strudel von Ereignissen gezogen, die ihren Ursprung in einer längst vergessenen Zeit haben, verdrängt aus dem Bewusstsein der Welt.Nur allmählich offenbart der havarierte Zweimaster seine magischen Geheimnisse und gibt nicht nur der Kommandantin der Stadtwache ein unlösbar wirkendes Rätsel auf.Welche Rolle spielt der offensichtlich magisch begabte Anführer der Palastwache, und wie ist seine Dienstherrin, die Königin der Stadt, in diese Ereignisse verstrickt?Widerstrebend und ganz entgegen ihrer Erziehung und ihres erlernten Wissens lässt die Kriegerin sich auf diese parallele Welt der Abenteuer ein. Doch die Eigentümer der Ilshir haben längst Leute ausgesandt, das Ereignis zu vertuschen und das magische Rätsel selbst zu lösen.Es beginnt ein Wettlauf gegen Zeit und fremde Mächte, in den auch die Götter der Welt Drurka eingreifen.