Robert erreicht nach einem langen Kamelritt eine Oase und freundet sich mit dem Jungen Anir an, was ihr Leben verändert. Der siebenjährige Paulchen muss nach dem Verlust seines Vaters und einem Umzug in die Stadt einen Neuanfang wagen, doch ein Fußball bringt ihm neue Hoffnung. Ein kleiner Tannenbaum beobachtet das Geschehen um ihn herum, als ein Zirkus ins Dorf kommt.
