Dekan Morgan ist in Aberystwyth verschwunden, und Privatdetektiv Louie Knight ermittelt in der Unterwelt der Stadt. Dabei stößt er auf viele Rätsel, darunter einen mysteriösen Koffer und den unheimlichen Mörder, der als Rabe bekannt ist. Fragen über Bauchredner und das Geheimnis des Quietus bleiben ungelöst.
Mick Ballou, ein New Yorker Gangster, bittet seinen Freund Matthew Scudder um Hilfe, nachdem zwei seiner Leute brutal ermordet wurden. Als Matt Nachforschungen anstellt, wird er angegriffen und erkennt, dass jemand in Micks Umfeld alles beseitigen will. Gemeinsam suchen sie nach dem unbekannten Feind und stoßen auf ein altes Verbrechen.