Narugar und Hok sind in Tansapur, wo sie für die Gilde der Wiederbeschaffer arbeiten. Bei einem lukrativen Auftrag zur Bergung einer wertvollen Skulptur aus einem Schiffswrack scheitern sie und geraten in Schwierigkeiten. Narugar vermutet eine Falle und beginnt, ein dunkles Geheimnis der Stadt zu ergründen.
Der Panther-Chimär Narugar, ein talentierter Artist im Circus Lotus, lebt in einem Käfigwagen und kennt die Welt nur aus der Manege. Als Probleme die Zirkustruppe bedrohen, trifft er die Fürstentochter Kaira. Ihre Freundschaft weckt den Wunsch nach Freiheit, und gemeinsam planen sie eine Flucht in die große Welt.