Annie, die moderne Kunst nicht mag, entdeckt in einer Galerie die Leiche des Künstlers. Währenddessen wird ein Chagall aus dem Brock-Museum gestohlen, und ihr Freund Bryan wird beschuldigt. Um den Chagall zu finden, benötigt sie die Hilfe eines charmanten Kunstdiebs, während ihre Mutter seltsames Verhalten zeigt.
Annie Kincaid muss ihrem Exfreund Ernst mitteilen, dass ein teures Caravaggio-Gemälde im Brock-Museum gefälscht ist. In der gleichen Nacht wird der Hausmeister ermordet und Ernst verschwindet. Annie will die Originale von gestohlenen Meisterzeichnungen finden, wird jedoch von einem charmanten Kunstdieb in die Welt der Fälschungen zurückgezogen.
Annie Kincaid, eine Künstlerin in San Francisco, restauriert Nachts Wandmalereien und jagt einen Ghul, der Gräber plündert. Sie wird in ein jahrzehntealtes Geheimnis um prominente Tote und das Gemälde „La Fornarina“ verwickelt. Annie muss herausfinden, ob eine Kopie das Original ist, bevor es zu spät ist.