Taran und Prinz Gwydion führen eine Armee gegen den dunklen Arawn, der Dyrnwyns Schwert gestohlen hat. Nach einem beschwerlichen Wintermarsch erreichen sie den Drachenberg, wo Taran sich seinen Feinden, der Hexe Achren und Arawn, stellen und eine entscheidende Wahl treffen muss. Sein Schicksal und seine Herkunft werden enthüllt.
