John a Henry pátrají po příčinách záhadné smůly, která opakovaně stíhá dobytkářský ranč Severní hvězda. Hledají v pampě a postupně se seznamují s honáky dobytka – vaquery. A potom s úžasem zjištují, jak snadno se může hon za zatoulaným zvířetem změnit v nemilosrdnou a krutou honbu za člověkem…
Přátelé John a Gibson se vydají na cestu do Mexika, kde by se měl Gibson ujmout vedení farmy a mladý John by tam mohl získat nové zkušenosti a upevnit si své zdraví. Ve vlaku se seznámí s kameramanem Ottou Brokdorfem, díky němuž John pozná prostředí Holywoodu. Gibson je nucen dvojici předčasně opustit. Když se po čase s Johnem opět shledá, vypráví mu o přepadení, při kterém on sám byl postřelen. Zásahem osudu se s vůdcem lupičů oba znovu setkají za zcela nečekaných okolností - při natáčení filmu na mexické farmě.