Graf Vlad von Carstein und seine Frau Isabella, blutrünstige Vampire, herrschen über Sylvanien und feiern ausschweifende Feste. Als die Hexenjäger Skellan und Fischer während einer Feier eindringen, verwandelt Carstein sie ebenfalls in Vampire. Wer wird das Land vor der Vampirplage retten?
James Kirk, nombrado jefe de operaciones de la Flota Estelar, ha dirigido una drástica modernización de la Enterprise. Pero, paralelamente, un científico klingon residente en la Tierra ha inventado un ingenio que dejará anticuada a la remozada Enterprise incluso antes de su vuelo inaugural: una nave aparentemente sin energía motriz que alcanza velocidades translumínicas y que dejará atrás conceptos como los de hiperespacio, materia y antimateria e incluso la ley de conservación de la energía. Pero el mayor problema no es científico, es que puede romper el equilibrio de la Federación con el imperio klingon...