Der zehnjährige Josh ist äußerst intelligent. Dies macht ihn einsam und verzweifelt – er ist ein Außenseiter. Da scheint die neue Schule für Hochbegabte seine einzige Rettung zu sein. Doch eine dunkle Macht erwartet die Schüler …
Der amerikanische Besatzungsoffizier Walter Mosca muß hilflos mit ansehen, wie seine schwangere Geliebte von Tag zu Tag kränker und schwächer wird. Die einzige Rettung ist Penicillin. Walter versucht das überlebensnotwendige Medikament auf dem Schwarzmarkt in Bremen zu besorgen, doch er gerät an gewissenlose Schmuggler, denen Profit wichtiger ist als Leben...