Viel gab es nicht mehr zu identifizieren. Denn die Tote hatte mindestens vier Monate im Fluß gelegen. Erst der Gerichtsmediziner findet einen Hinweis. Zwischen rechtem Daumen und Zeigefinger der Toten ist ein Name tätowiert: MAC. Die Beamten des 87. Polizeireviers suchen deshalb einen Mörder namens MAC. Bis die zweite Wasserleiche auftaucht. Und die trägt diese Tätowierung: NAC. Was, so fragen sich Dedective Carella und seine Kollegen, wird auf der nächsten Leiche stehen. Und vor allem: Wer wird sie sein?
Una bambina di sei mesi e la sua baby-sitter, uccise, la notte dell'ultimo dell'anno. Da chi? Perché? La piccola Susan e Annie erano sole in casa, i genitori della bambina erano andati a una festa e al ritorno le avevano trovate morte. Susan soffocata, Annie pugnalata, con un coltello da cucina. Nella vita di Annie c'era un innamorato respinto, dicono i genitori della ragazza, uno studente al quale Annie aveva detto di non farsi più vedere. E mentre Meyer e Carella si dibattono con questo caso, Bert Kling si trova nei pasticci. Ha impedito che tre neri uccidessero un portoricano e adesso José Domingo Herrera lo ritiene responsabile della sua vita, che è ancora in pericolo, dice, perché lui sa qualcosa di molto importante. Un carico di droga, in arrivo lì in città. Quello però che Herrera non dice è che lui ha grosse ambizioni, che vuole arricchirsi e andarsene da quella città, e che si crede molto furbo, e che pensa di essere più intelligente di Hamilton, il giamaicano, il quale pensa di essere più furbo e intelligente di Henry Tsu, il cinese, e... E poi viene uccisa Joyce e i poliziotti scoprono che Joyce è la vera madre della piccola Susan, e allora le indagini si spostano a Seattle, la città in cui è stata uccisa Joyce, e continuano finché...