Drei Menschen auf der Suche nach dem Schlüssel zum magischen Reich Imagica. Die Erde ist nur eine von fünf kosmischen Domänen - was ihre Bewohner längst vergessen haben. Während sich vier von ihnen zusammengeschlossen haben, existiert die Erde in Unwissenheit am Rande des Ozeans der Geheimnisse und Mysterien, die nur wenigen Eingeweihten bekannt sind.
'Im Morgengrauen bist du tot!', droht ein unheimlicher Mann dem Detective Harry Lyon. Doch Harry will sich seinem Widersacher stellen. Und so entspinnt sich ein Kampf mit einem grausamen Feind, der seinesgleichen sucht: menschenverachtend, unheimlich und mit übernatürlichen Kräften.
Wat begint als een vrolijk bruiloftsfeest van zijn oude vriend Felix Leiter wordt tot een nachtmerrie waarin James Bond de strijd aanbindt met de schatrijke drugshandelaar Franz Sanchez. Tegen het uitdrukkelijke bevel van de Britse geheime dienst in besluit 007 zijn vrienden te wreken. Ook als hem hierdoor zijn vergunning tot doden, zijn "Licence to kill," wordt ontnomen. Gesteund door de beeldschone Pam, een voormalig pilote van Air America, en zijn vriend Q weet Bond binnen te dringen in Sanchez' bolwerk. Dan pas ontdekt hij dat aanzienlijk grotere belangen op het spel staan...
Een jonge vrouw huwt een succesvol schilder. Geheimzinnige voorvallen bedreigen vervolgens haar huwelijk, haar kinderen en tenslotte haar leven.