Eine Kindheit im Frankreich der fünfziger Jahre: Im Mittelpunkt steht ein schwieriges Vater-Sohn-Verhältnis, in dem der Vater den traurigen Clown spielt. Der Sohn empfindet dies als peinlich und demütigend. Erst als er erfährt, was dem Vater während des Krieges widerfahren ist, lernt er, ihn mit neuen Augen zu sehen – und ihn endlich von ganzem Herzen zu lieben.
Alexander Kinloch, exzentrischer Spross eines alten Adelsgeschlechts, lebt als Maler im schottischen Hochland. Bis zu dem Tag, als ihn seine Mutter nach London ruft, da die Firma seines Stiefvaters dem Ruin entgegen treibt. Alexander setzt nun alles daran, den Bankrott abzuwehren und einer Reihe gerissener Finanzexperten auf die Schliche zu kommen. Plötzlich nimmt man ihn, den vermeintlich weltfremden Außenseiter, so ernst, dass man ihm nach dem Leben trachtet.