Bruno Cadogan ist von New York nach Buenos Aires geflogen, um den schwer fassbaren und legendären Julio Martel zu finden, einen Tangosänger, dessen Stimme nie aufgenommen wurde und dessen Schönheit als nahezu übernatürlich beschrieben wird. Während Bruno versucht, Martel zu finden, beginnt er, die Geschichte des Lebens des Sängers zu entwirren.
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