Happy Birthday? Es ist schlimm genug, 14 zu werden, aber für Timothy Hunter - den Jungen, der eines Tages der größte Magier der Welt werden kann -, ist dies nur der Anfang. Während sein Vater eine Geburtstagsparty plant, bekommt Tim es mit einer uralten Zauberin zu tun, die Pläne mit ihm hat, kümmert sich um einen alten Freund, der in eine kleine Statue verwandelt wurde und arrangiert seine eigene, bizarre Verwandlung - in eine Katze. In der Zwischenzeit hat seine Freundin Molly eine unheimliche Begegnung der Elfen-Art und Death von den Endlosen schaut am Schluss des Bandes auch vorbei, in einer bewegenden Geschichte über Angst und die Notwendigkeit des Loslassens.
