Keď Martinique objaví ráno pred svojím obchodíkom telo neznámeho muža, netuší, akú zmenu do jej života táto známosť prinesie. Martinique sa rozhodla pretrhnúť rodovú kliatbu. Všetky "duvalky" sa totiž nechali opantať sladkými sľubmi ľahkovážnych zvodcov, takže ani jedna z nich sa nevydala a nazaložila si rodinu...
Vzduch se naplnil tajuplným hukotem a hřmotem a chvěl se. A pak se objevila Černá smrt, pravá ruka samotného ďábla. Její vybledlá lebka vypadala děsivě. Bledé oči se nepohnutě upíraly na mohutný žulový blok, který sem před čtyřmi roky přivalilo sedm mnichů a zatarasilo jím vchod do jeskyně. Z umrlčí ruky Černé smrti vyletěl směrem k žulovému kvádru blesk. Skála se s hromovým burácením rozskočila. Kostlivec zahřímal: „Vstaň, Sardo! Vyjdi ze svého skalního hrobu, máš volnou cestu. Vyjdi a páchej zlo!“ Z jeskyně se ozvalo hluboké zasténání. Sardo, dvojitý démon, se probudil.
Na obrazovce za řečnickým pultem stojí před plně obasezenou posluchárnou koleje bělovlasý muž. Před televizorem s vypnutým zvukem sedí jiný muž a sleduje řečníka. Pak zabodne zlatou jehlu do kolenou loutky, ležící před ním a v tom okamžiku muž za řečnickým pultem klesá k zemi...
V 17. století ve Vídni strašlivě běsnil mor. Byl to hrozný čas. Sotva se stíhalo pohřbívat mrtvé do hrobek pod dómem sv. Štěpána. Byly tam pochovány tisíce mrtvých. Nikdo netušil, že někteří z nich znovu povstanou. Z katakomb je vyvedl zloděj duší. Vyslal je, aby získali nové místo pro mocnosti zla. Nikdo si před ním nemohl být jistý, neboť to byl morový pták.
Při oslavě nově přebudovaného rodinného sídla spadne jeden muž ze střechy, promění se v ducha a začne sužovat obyvatele domu. Teprve zásah londýnského reportéra Jacka Calluma jej dokáže vypudit.
JS se po delší době probudí v rakvi a upadne do bezvědomí. Suko zabije ghouly a vrací se do vesnice, kde zjistí, že Johna pohřbili zaživa, ale rakev je prázdná. Dorazí Jane, která utekla z domu, a Suko zavolá Billa Conollyho na pomoc. Společně začnou pátrat a potkají Monu, dceru hospodského, na kterou Zarcadiho magická hra na housle nepůsobí. Když na ně zaútočí zhypnotizovaní vesničané, schovají se v hospodě. JS se probudí v neznámé dimenzi, kde ho přivítá Černá smrt, která mu oznámí, že zde bude uvězněn za své činy proti démonům. Potkává inspektora Fentona a další vězně, kteří bojují v aréně proti démonickým bytostem. Dozvídá se o studni snů, která by mu mohla pomoci dostat se domů. Rozhodne se vybojovat si cestu k ní, přičemž se musí postavit desítkám kostlivců. Naštěstí mu přijdou na pomoc Fenton a další lidé. Mezitím se obyvatelé Orlingtonu snaží zajmout Suka a jeho přátele, ale přecházejí do přímého útoku. Zarcadiho hra na housle je hypnotizuje, kromě Mony, která je imunní. JS se objevuje na Zarcadiho pozemku, kde se setká se Scottem, který je zabit masožravými rostlinami. Uteče do vesnice a sleduje průvod vesničanů k hřbitovu. Na hřbitově se setká s Černou smrtí a vtrhne do boje, aby zachránil Johnovy přátele. Rozstřílí Zarcadiho housle, čímž zruší hypnózu a Černá smrt uprchne.
Mnoho Staletí už přetrvalo jeho království. Mezitím se vždy na nějakou chvíli do ústraní, aby lidem dopřál mylného pocitu bezpečí. mnozí považovali to, co se o něm povídalo, za báchorky, ale dostalo se jim ponaučení, když se strašný vampýr ve své hrobce znovu probudil, aby nasytil svou žízeň po krvi..
V Londýně ožívají mrtví, kteří se mstí svým vrahům. Dva nemrtví už vykonali svou pomstu, zatímco další, Geezer, se právě probudil v nemocnici. JS začíná pátrání, aby zjistil, kdo je vrahem, protože jedině tak může zabránit dalšímu zabití. Geezerova žena a její milenec jsou hlavními podezřelými. JS se nejprve setká s paní Geezerovou, která popírá jakoukoli vinu, i když ji varuje, že její manžel se vrátí pro pomstu. Když jí zavolá milenec s informací, že se Geezer snaží dostat k němu, telefon se náhle odmlčí. Po příjezdu JS najde milence mrtvého. Vrátí se k paní Geezerové, která mu nakonec přizná, že najali nájemného vraha. JS ji zatkne a spěchá k vrahovu domu, kde slyší výstřely. Uvnitř se odehrává souboj mezi Geezerem a nájemným vrahem, přičemž Geezer shodí vraha ze střechy a unikne. Po odchodu zjistí, že Geezer i jeho žena uprchli. JS se dozví, že Suko byl napaden a unesen. Následující den najdou JS a Jane auto paní Geezerové u hotelu, kde ji zachrání před smrtí. JS zabije Geezera stříbrnou kulkou a zatkne paní Geezerovou. Poté ho vyzve guru mrtvých, Honda, aby přišel bez zbraně. Jane je pod tlakem donucena nalákat Johna do pasti, kde ho nemrtví zajmou. Než ho zabijí, prozradí mu, kde je Honda. Jane se však chopí Johnovy zbraně a oba nemrtvé zabije. JS se vyzbrojí a jde do Hondova sídla, ale guru je příliš silný. Nakonec použije křížek a jména archandělů, což Hondu zabije a osvobodí Suka.
Tony Ballard si poraní nohu a požádá JS, aby místo něj vyrazil do Vídně, kde vlkodlaci řádí v Prátru. JS souhlasí a spolu se Sukem se vydávají na cestu. V Vídni se setkávají s Tonyho přítelem Vladkem Rodenským, který je informuje o vraždách a o tom, že jeho známý Benno Messmer odmítl zapůjčit stříbrný meč. V noci se JS a Suko vydávají do Prátru, kde se setkávají s vlkodlakem, který však uniká po další oběti. Přes den prozkoumávají Prátr a narazí na podezřelého majitele herny, kterého JS začne sledovat. Rodenského známý viděl Benna Messmera u svého domu, a tak Suko přijede, aby ho hlídal. Benno skutečně stříbrný meč ukradne, ale Suko ho zahlédne a pronásleduje ho. Benno se promění ve vlkodlaka a zdrží Suka, zatímco s mečem ujíždí autem. V noci se Diess, majitel herny, vydává do parku a JS ho sleduje. Diess je napaden vlkodlakem a snaží se utéct, ale druhý vlkodlak mu zablokuje cestu. JS dorazí a spatří třetího vlkodlaka se stříbrným mečem, který zabije oba. Tento vlkodlak se poté promění zpět na člověka, Benna Messmera. Zjistil, že je adoptovaný, a utekl, aby našel své skutečné rodiče, které chtěl zabít, aby se zbavil kletby vlkodlaka. Nakonec se mu to podaří a stává se obyčejným člověkem.
JS a Suko se vracejí z Řecka, kde osvobodili mága Myxina a ztratili přítele Kiriakise. Myxin telepaticky kontaktuje Johna v letadle a posílá ho do skotské vesnice Bullstone, kde bydlí upírky, včetně Kiriakisovy dcery Eleny. JS slíbil Kiriakisovi, že ji vysvobodí. Paul a Kitty se vydávají pěšky do nejbližší vesnice a potkávají Elenu, která jim nabízí nocleh ve mlýně se svými kamarádkami. Nevědí, že jsou to upírky, které chtějí vysát jejich krev. Jakmile to zjistí, prchají do Bullstone. Na cestě je zastaví Paddy, který je varuje před upíry. JS a Suko pokračují, ale na auto zaútočí vampýr. Po jeho zahánění dorazí do Bullstone a ubytují se v hostinci. Když uslyší volání o pomoc, JS vyběhne ven a zachrání dvojici před upírem, kterého zastřelí stříbrnými kulkami. Od Paula se dozvídají o mlýně a upírkách a plánují, jak je ráno přemoci. Mezitím upírky přesvědčí vesničany, aby zajali nově příchozí. JS, Suko, Paul a Kitty jsou zajati a odvedeni k mlýnu. Elena si vezme Kitty jako rukojmí, ale JS se schová v blízkosti mlýna. Když Elena vyjde ven, zabije ji dubovým kůlem.
