Die Abteilung P.S.S.S.T. des englischen Geheimdienstes hat ein Problem: Eine Agentin ist verschwunden. Der Geheimdienstchef entscheidet, dass ein unverdächtiges Kind den Fall lösen soll. Bei der Suche entdecken die Spione das Naturtalent Mary.
Joe wird auf seiner Zugfahrt zu seiner Mutter in eine magische Welt voller Zaubersprüche, Zaubertränke und fliegender Besen gezogen. Dort findet er sich im Zentrum einer Verschwörung um ein altes Hexenbuch und dessen gefährlichste Seite wieder.
Hardbattle Books is no ordinary bookshop. Magic has settled there in every corner and over the years has brought chaos to Mr Hardbattle's life and driven away most of his customers. His livelihood threatened, Mr Hardbattle is finally forced to take action. Together, Mr Hardbattle, the resourceful and down-to-earth Arthur and Miss Quint embark upon a quest to find a new home for the magic.