Naofumi, Rishia und Kizuna finden mithilfe der beiden Shikigami Filo, die gefangen gehalten wird. Sie schmieden einen Plan, um sie nachts aus ihrem Käfig zu befreien und wieder mitzunehmen. Doch es erwartet sie eine große Überraschung: Filo ist jedoch nicht mehr die, die sie in der anderen Welt war. Können sie ihre Gefährtin retten?
Naofumi wurde als Held des Schildes in eine fremde Welt beschworen. Obwohl er während der »Welle« ein Dorf vor den Angriffen der Monster beschützt hat, stehen die meisten Menschen ihm immer noch feindselig gegenüber. Um seine Kampfkraft zu steigern, kauft er ein Monsterei. Aus diesem schlüpft ein Filolial – eine Vogelart, die es liebt, Kutschen zu ziehen. Naofumi tauft das neue Teammitglied »Filo«. Doch etwas ist komisch: Filo wächst rasend schnell und ist alles, aber keinesfalls gewöhnlich!
Eine herrschaftliche Einladung
Die dritte Welle
Naofumi und die anderen gelangen ins tiefste Innere der Reiki. Dort treffen sie auf den Drahtzieher Kyo Ethnina, der aus einer anderen Welt stammt und Lebewesen Energie rauben kann. Er hält auch die drei anderen Helden gefangen und nutzt ihre Energie, um die Freunde anzugreifen. Kann Naofumi die übrigen Helden befreien? Und sind L’Arc, Therese und Glass, die kurz darauf auftauchen, Verbündete des Übeltäters Kyo?
Naofumi und Rishia wachen in einem Kerker auf. Erschrocken stellen sie fest, dass ihre Level auf eins gesunken sind und sie sich in einem Labyrinth ohne Ausgang befinden. Bei ihrem verzweifelten Versuch, Herr der Lage zu werden, treffen sie schließlich auf Kizuna. Diese scheint sich in dem Labyrinth auszukennen, doch können sie ihr vertrauen?
Die Königin
Naofumi wird beschuldigt, Melty, die zweite Prinzessin, entführt zu haben. Um dieser Verschwörung zu entgehen, flüchtet er mit seinen Gefährten. Während ihrer Reise, auf der Naofumi versucht, seine Unschuld zu beweisen, treffen sie auf die Filolial-Königin Fitoria. Sie hilft ihnen aus einer brenzligen Situation heraus – ganz selbstlos scheint ihre Tat aber nicht zu sein. Warum hat sie bloß so großes Interesse an Filo?
Ein Krieg droht auszubrechen in der anderen Welt und Kyo, der hinterlistige Held des Buches, ist wieder einmal der Strippenzieher. Naofumi und seine neuen wie alten Gefährten suchen immer noch nach einem Weg, beide Welten zu retten, aber die neuen Entwicklungen behindern ihre Fortschritte ...
Wyndia entscheidet sich, das Dorf zu retten und die Epidemie auszumerzen. Der Held des Schildes lobt ihren Entschluss sehr, und so macht sich die Gruppe auf, um den Drachenkadaver zu beseitigen und die Krankheit ein für allemal aus der Welt zu schaffen…
Dank Larsas Hilfe kann eine Schlacht zwischen Melromarc und Schildwelt verhindert werden. Malty wird klammheimlich von Motoyasu ermordet. Als die Königin zurückkehrt, entmachtet sie den König und setzt Naofumi als Herrscher ein. Alles in dieser Welt scheint nun in geordneten Bahnen zu verlaufen, aber Ren und Itsuki sind nicht überzeugt. Der spektakuläre Abschlussband!