Pongo lebt tief im dunklen Unterholz des Regenwaldes. Die Bäume wachsen hier so dicht, dass kaum ein Sonnenstrahl jemals auf den Waldboden fällt! Pongo, der Orang-Utan mit dem orangefarbenen Fell, findet seinen Weg vom Waldboden hinauf auf das Dach des Regenwaldes, immer auf der Suche nach der warmen Sonne, von der er nur weiß, dass sie orange und rund ist – genau wie er. Auf seinem Weg trifft er verschiedene Tiere, und jedes Mal kommt es zu lustigen Verwechslungen. Doch wird er die große orangefarbene Kugel finden, die er sucht?
