Pawnee

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Das Verschwinden des Wildes führt zu einer verheerenden Hungersnot im Lager der Suhtai, und die Jäger stehen vor einem Rätsel, da es nichts Vergleichbares in ihren Gebieten gab. Die Suhtai glauben, böse Geister seien am Werk, was zu vielen Todesfällen führt und einige dazu bringt, in andere Jagdgebiete abzuwandern. Little Wildcat, die Frau von Lame Beaver, fordert von ihm ein letztes Versprechen: Er soll das Dorf verlassen und sich dem gefürchteten Volk der Chahiksichahiks anschließen. Lame Beaver, nun Howling Wolf, begibt sich auf eine gefährliche Reise in das Tal der Wolfskrieger, in der Hoffnung, Hinweise auf seinen verschwundenen Freund White Bear zu finden. Trotz der anfänglichen Ablehnung der Wolfskrieger gelingt es ihm, Kontakt aufzunehmen. Grey Owl, der Anführer der Wölfe, erkennt bald Howling Wolfs Fähigkeiten und wird sein Verbündeter. Doch Foxtail, der Priester der Skidi, sieht in Howling Wolf eine Bedrohung, besonders als die besten Krieger der Skidi unter mysteriösen Umständen sterben. Während Howling Wolf die Zusammenhänge aufdeckt und das Schicksal von White Bear erfährt, gerät er in ein Netz aus Intrigen und Gefahr. Um zu überleben, muss er sich Foxtail und seinem Sohn stellen und einen ungleichen Kampf aufnehmen.