Briefe nach Triest

In Triest sucht ein Mann die verlorene Geliebte seines besten Freundes, während er Briefe an sie schreibt und Geschichten von gescheiterten Liebespaaren erfindet. Die Handlung entfaltet sich zwischen Realität und Fantasie, Naturgeistern und Transformationen, bis sie in einem Strudel der Lebensbejahung endet und in der Grotta gigante jubelt.