Die Engel sind auf die Erde gekommen, bringen jedoch Elend und Zerstörung. Städte liegen in Trümmern, und die Menschen leben in Angst. Als eine Gruppe Engel Penryns kleine Schwester Paige entführt, beschließt die Siebzehnjährige, sich auf die gefährliche Mission zu begeben, um sie zu retten. Um zu den Engeln zu gelangen, benötigt sie Unterstützung – und die kommt von Raffe, einem gefallenen Engel ohne Flügel. Penryn hat die Verantwortung für ihre Familie übernommen, seit ihr Vater sie verlassen hat. Sie kümmert sich um ihre Mutter, die mit eigenen Problemen kämpft, und um ihre Schwester, die im Rollstuhl sitzt. Doch die Situation wird zunehmend bedrohlicher, als die Engel die Welt terrorisieren und Menschen jagen. Nachdem Paige entführt wird und ihre Mutter verschwindet, bleibt Penryn allein und entschlossen zurück. Ihr Ziel ist Aerie, das Hauptquartier der Engel, das auf den Ruinen San Franciscos errichtet wurde. Auf ihrer Reise durch das verwüstete Kalifornien wird sie von Raffe begleitet, der eine Rechnung mit Paiges Entführern offen hat. Penryn ist sich bewusst, dass sie ohne Raffes Hilfe nicht erfolgreich sein kann, doch in diesen dunklen Zeiten ist es riskant, einem Engel zu vertrauen.
