Nach dem Kampf am Berg Hyjal sammeln die freien Rassen von Azeroth neue Kräfte. Der junge und zerbrechliche Frieden wird sogleich durch uralte und gefährliche Mächte bedroht. Einer aus den Reihen der Elfen war so machtbesessen, dass er diese uralten Mächte beschwor, um sein dunkles Ziel zu verwirklichen. Der Verräter hat somit nicht nur Schande und Gefahr über die Elfen gebracht, sondern das ganze Land ist nun bedroht. Kalecgyos, einer der letzten Überlebenden des Volkes der Blauen Drachen wird auf eine geheime Mission nach Lordaeron, dem Königreich der Menschen, gesandt um nach Rat zu fragen. Verfolgt und getrieben von einem rachsüchtigen zwergenhaften Kopfgeldjäger und von den Schergen des Elfenverräters gejagt, ist Kalecs Schicksal auch noch an Aveena, ein wunderschönes Menschen-Mädchen voller Geheimnisse geknüpft.
