Im Spätsommer 1949 kommt Frode nach Hobro, wo er in einer Kneipe arbeitet und die Kellnerin Ruth sich in ihn verliebt. Ruth, eine ehrgeizige Frau, überzeugt den sanften Frode, gemeinsam eine Wäscherei zu übernehmen, was ihnen bald gelingt. Ihr Sohn Tom, ein einsames Kind, beginnt, das Rätsel um nächtliche Schreie im Viertel zu lösen. Seine Suche führt ihn zu Frau Andersen, deren verstorbener Mann einst die Birnen verkaufte. Tom verliebt sich in die Putzfrau Elsa, die ihm Geborgenheit bietet. Als er zur Schule kommt, verliert er den Kontakt zu Elsa und entdeckt, dass sein Vater nachts Frauenkleider trägt. Diese Geheimnisse bleibt er für sich. In der Pubertät kehrt der verschwundene Herr Andersen zurück, was Ruth dazu bringt, Frode zu verlassen. Sie wird erfolgreich mit dem Fleckenentferner, den Frode erfunden hat, und vermisst dennoch seine Ruhe. Tom entwickelt andere Sehnsüchte und hat seine ersten Erfahrungen mit dem verwahrlosten Mädchen Connie, bei der er ein Foto von Elsa findet. Nach einem Jahr in Kopenhagen kehrt Frode zurück, um Verantwortung für Toms Erziehung zu übernehmen. Tom übernimmt schließlich die Wäscherei, und am Ende begegnet er erneut Elsa, die jetzt in einem Behindertenheim arbeitet. Die Geschichte thematisiert die Herausforderungen der Hauptpersonen in Bezug auf sich selbst und die Liebe in einer kleinen Stadt.
