Die hinreißende Geschichte um Morgana le Fays Großnichte und den Neffen Sir Gawains im Stil der klassischen Artus-Legenden. Vivian wird von ihrer faszinierenden Großtante Morgana le Fay von der Klosterschule nach Haut-Desert geholt. Das Schicksal des Mädchens scheint untrennbar mit dem von Sir Gawain le Jeune verknüpft zu sein, dem Neffen des berühmten Ritters. Während Vivian in Magie und Hexenkunst unterrichtet wird, steht dem jungen Gawain am Hofe von König Artus der Ritterschlag bevor. Die Liebe der beiden jungen Menschen ist Morgana ein Dorn im Auge, denn sie will Vivian mit dem gefürchteten grünen Ritter vermählen. Doch Morgana hat die Rechnung ohne den großen Merlin gemacht …
