In Lord Umbers Welt droht eine Katastrophe: Die Hexe Turiana ist entflohen und eine unheimliche Macht naht vom Meer. Zudem droht Umber die Enteignung. Hap muss seine mysteriösen Fähigkeiten erlernen, um seinem Freund zu helfen und gleich zwei Welten zu retten.
Als Hap in einer dunklen Höhle erwacht, kann er sich an nichts erinnern, nicht einmal daran, wer er ist. Auch der Mann, der ihn findet, ist ihm unbekannt: Lord Umber, Abenteurer, Erfinder und Wissenschaftler. Die beiden reisen in die geheimnisvolle Stadt Kurahaven, um Licht in Haps Vergangenheit zu bringen - und stoßen auf ein Rätsel nach dem anderen: Warum versteht Hap jedes Buch, egal in welcher Sprache? Warum kann er im Dunkeln sehen? Und warum wird er von einem Ungeheuer verfolgt?