Charlie, ein Außenseiter, plant Rache an seinen Peinigern. Als der Traumtaucher mit seiner Magie in die Stadt kommt, erkennt Charlie, dass er Freundschaft und Anerkennung braucht. Die Geschichte thematisiert Erinnerungen, verlorene Identität und ein altes Verbrechen, während der Traumtaucher bedroht wird.
In einer maschinell dominierten Kunstwelt kämpft ein Schriftsteller um seinen Platz und Sinn im Leben. Während er sich mit seinen inneren Konflikten auseinandersetzt, trifft er auf andere, die ebenfalls nach Bedeutung streben. Die Geschichte entfaltet sich in einem steampunk-inspirierten Setting, in dem Hoffnung und verzweifelte Esoterik aufeinandertreffen und die Irrationalität des menschlichen Daseins beleuchtet wird.