Ein Jahr nach Beginn ihrer Zauberausbildung haben Sam und Lilly große Fortschritte gemacht und folgen ihrem Vorbild Lazard. Doch die Begegnung mit einem fremden Jungen und eine beunruhigende Entdeckung in der Zauberschule bringen sie dazu, an den Absichten ihres Lehrmeisters zu zweifeln.
Die Geschichte folgt den Zwillingen Sam und Lilly, die an ihrem 10. Geburtstag den Traum verwirklichen wollen, Zauberer zu werden. Entschlossen, vom größten Zauberer des Landes die Erlaubnis für die Zauberschule zu erhalten, begeben sie sich auf ein aufregendes Abenteuer. Dabei stellen sie sich Herausforderungen und müssen beweisen, ob sie das Zeug zum Zauberlehrling haben.